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姜文冬眠七年以后的又一力作，由四个布满魔幻实际主义气概的小故事构成。1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲由于一双鞋子疯失落，成为疯妈（周韵 饰），整天疯疯颠癫，一天，李东方无意发现疯妈发狂的本相……1976年，一所年夜学里，晚上在操场放片子，有五个女人宣称被人“摸屁股”，梁教员（黄秋生 饰）鬼使神差成为嫌疑犯，有人起头在黑暗帮他洗脱嫌疑……1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方地点的小山村。老唐每天和村里的孩子们一路上山狩猎，逍远安闲，唐妻备受萧瑟之下，筹办寻觅本身新的糊口……1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段判然不同的命运……若干年后的纠葛，从茫茫沙漠上的相遇起头，早已溟溟注定。
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天师阁逢妖必除。酒半壶前去降妖，却一往不返。坊间传说风闻，天师阁一众精英在围猎上古凶兽穷奇时，三军覆没。天师阁从此衰败，而漂泊平易近间的天放同样成了仅存的天师传人。一晃十年，他和掉往猫妖记忆的若灵，也在苦中作乐中长年夜。二人经营起驭妖坊，靠着帮人捉些小妖小怪，委曲过活。若灵对天放情素渐浓，天放却知人妖殊途，始终漫不经心。城中与皇宫接连产生魔鬼伤人事务，人心惶惑。天放、若灵思疑是他们曾遭受的鼠妖所为。太子怀冲为捉妖设下重金酬劳，天放不测地从怀冲身上发现师父掉踪一事的线索，因而两人一路插手怀冲的捉妖步队……
